Rapport de la semaine

Comment Bitcoin domine le marché ?

Rapport de Web3France n°30

Bienvenue dans le rapport de la semaine !

Faites le tour de l’actualité DeFi et Web3 en moins de 10 minutes, au travers de ces 5 catégories :

Ce qu’il ne fallait pas manquer (+ levées de fonds)
Airdrop
NFT
Degen
À quoi peut-on s'attendre ? (+ unlocks de jetons)

Tous les liens dont vous aurez besoin sont accessibles en cliquant sur les mots concernés.

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Bonne lecture !

Saviez-vous qu’il est désormais possible d’accéder gratuitement à l’un des bots de trading les plus performants de la DeFi ? En effet, avec BullX, les investisseurs peuvent profiter d’outils exclusifs afin d’avoir l’avantage sur le trading d’altcoins.

À commencer par l’achat ou la vente de jetons express, ce qui permet de passer prioritaire sur les transactions, ou encore l’outil de scrap qui permet de consulter les derniers jetons déployés à la seconde près. Ils proposent aussi une interface pour chaque blockchain (BNB Chain, Solana, Ethereum, etc.) ainsi que pour les launchpads comme PumpFun ou SunPump sur Tron.

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Ce qu’il ne fallait pas manquer

Lors des précédentes éditions, nous vous parlions de la domination de Solana et de son jeton SOL, mais il est aussi bon de rappeler que Bitcoin reste le leader incontesté. Avec plus d’un trillion de capitalisation, le BTC représente à lui tout seul 57% du marché des cryptos. À côté de lui, le second jeton le plus valorisé est l’ETH avec 295 milliards de capitalisation. Il y a donc encore une très grosse marge entre Bitcoin et les autres contestants.

De par son statut de transfert d’actifs, mais aussi de valeur refuge, le BTC surperforme la plupart des jetons alternatives aussi appelés altcoins. Nous pouvons notamment l’observer en comparant les performances du marché des cryptos dans son ensemble (TOTAL = ligne bleue) avec celles des cryptos excluant BTC (TOTAL2 = ligne rouge), ainsi que celles excluant BTC et ETH (TOTAL3 = ligne violette).

Cours de l’index TOTAL, TOTAL2 et TOTAL3 : www.tradingview.com

Ainsi, nous pouvons en déduire que Bitcoin apporte un soutien considérable au marché qui lui permet de rester dans son range de prix depuis maintenant 5 mois. Le BTC enregistre donc de meilleures performances que les autres cryptomonnaies. On le remarque aussi en observant les performances à l’année (YTD). Seule une poignée de jetons ont surperformé le BTC au cours de ces douze derniers mois. On pense notamment au KAS de Kaspa, à TON de Telegram ou encore au SOL de Solana.

Au delà de ça, les protocoles et les solutions d’investissement construites autour de Bitcoin se multiplient. Il y a effectivement de plus en plus de projets qui se développent sur la blockchain Bitcoin et sur ses Layers 2 (Merlin, Stacks, Rootstock, etc.). On peut aussi mentionner Babylon, qui a récemment ouvert sa solution de restaking autour du BTC. Cela profite énormément à Bitcoin qui voit son usage varier et son jeton principal devenir plus liquide.

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Suite au FUD (mouvement de panique) créé autour de Ethereum et de son jeton depuis maintenant quelques mois, Vitalik Buterin, co-fondateur de Ethereum, a décidé de prendre la parole.

Post de l’utilisateur @VitalikButerin : www.x.com

Tandis qu’il y a du volume important sur Solana, en partie poussé par PumpFun et les memecoins, ou sur les Layers 2, la blockchain principale de Ethereum a du mal à générer de l’activité. Ce qui emmène à des frais de gas extrêmement faibles, pouvant même atteindre les quelques centimes de dollars. Des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis 2019.

Puis, c’est sans parler des performances du jeton ETH qui ne sont pas celles attendues. Le jeton sous-performe BTC depuis maintenant deux ans et demi et a du mal à garder ses niveaux de résistance. À côté de ça, nous avons pu observer un changement de bord de la part de nombreux investisseurs qui ont migré sur Solana ou la BNB Chain.

À cela, Vitalik a pris position en partageant son point de vue sur la DeFi, les airdrops, ou encore sur l’efficacité des Layers 2. Pour lui, la plupart des protocoles DeFi ne créent pas réellement de valeur, ce qui n’est pas viable sur le long terme. Cependant, l’interopérabilité et la technologie au sein d’Ethereum a considérablement évolué, ce qui est une bonne chose pour l’avenir.

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Les actualités on-chain de la semaine :

Arbitrum et Aptos s’associent avec Nillion afin d’améliorer la confidentialité et le cryptage de données sur leurs blockchains.
Après plus de six ans d’activité, MakerDAO effectue un rebranding complet pour se renommer : Sky. Pour l’occasion, ils changent aussi le nom de leur deux jetons. Le jeton de gouvernance MKR devient SKY et le stablecoin DAI devient l’USDS.
Ondo conclut un partenariat avec Arbitrum afin de déployer son jeton USDY, un actif stable backé par des ETF de BalckRock, sur le Layer 2.
Le DEX Camelot fait d’ailleurs partie de ce partenariat et sera l’un des émetteurs du token USDY de Ondo. Par la même occasion, ils ont annoncé changer de logo ainsi que de direction artistique.
Suite aux annonces de changement de propriétaire et des nouvelles normes de régulation autour du WBTC (Wrapped BTC), la société Threshold propose de reprendre les droits du token en échange de 15% de la FDV de leur jeton T. Cela correspondrait à environ 35 millions de dollars.

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Les levées de fonds de la semaine :

Sorella Labs lève $7,5M dans une levée gérée par Paradigm - DEX
Odos confirme une levée de fonds au montant inconnu - Agrégateur
Solayer clôture sa seed round pour $12M - Restaking
Quai Network annonce une levée de fonds supplémentaire de $5M - Layer 1
Kroma vient de clôturer sa série-A pour un montant encore inconnu - Layer 2

Airdrop

Les airdrops distribués la semaine dernière :

- L’airdrop très attendu de DOGS sur la blockchain TON de Telegram a été distribué. Pour rappel, tous les utilisateurs de Telegram étaient éligibles en fonction de leur activité et de leur ancienneté sur l’appli mobile. La distribution de l’airdrop a tout simplement fait saturer la blockchain qui a été mise à l’arrêt plusieurs fois tout au long de la semaine. Elle a même vu son nombre de transactions hebdomadaires dépasser les 45 millions. Un record pour la blockchain de Telegram.

Évolution du nombre de transactions et du prix de TON : www.intotheblock.com

Le memecoin a été listé dès son lancement sur les plus grosses plateformes d’échanges centralisées comme Binance ou Bybit. Les retardataires peuvent toujours réclamer l’airdrop directement sur l’appli Telegram de Dogs.

- L’airdrop ORDER de Orderly a lui aussi été distribué la semaine dernière. Le lancement du jeton a été cependant plutôt décevant. Il s’échange aujourd’hui aux alentours des 0,15 centimes de dollars pour une valorisation totale (FDV) de 161 milliards de dollars. Les utilisateurs peuvent toujours réclamer leur allocation.

Quel projet a prévu de distribuer un airdrop ?

- Des rumeurs courent quant à la sortie de la fondation de Scroll, ce qui est une bonne nouvelle pour les farmeurs de l’airdrop. En effet, dès lors qu’un projet crypto sort ce que l’on appelle sa fondation, c’est notamment dans le but de commencer à communiquer sur les informations de son jeton, de sa tokenomics, de son airdrop et potentiellement de sa DAO (organisation décentralisée).

Par ailleurs, les Badges de Scroll sont toujours disponibles. Cependant, n’importe quel protocole peut désormais se permettre d’en créer, ce qui réduit les chances que cela devienne un critère d’éligibilité. Cependant, il est possible qu’un bonus soit attribué aux farmeurs de l’airdrop en fonction du nombre de badges accumulés.

Les Badge de Scroll Canvas : scroll.io/canvas-and-badges

- Pour rappel, la plus grosse plateforme d’échange décentralisée sur Solana, Jupiter, a prévu de distribuer deux airdrops supplémentaires. Ce sont en tout 20% de la supply qui seront envoyés lors des prochaines distributions de tokens. Les potentiels critères d’éligibilité sont le staking du jeton de gouvernance JUP, la contribution à des votes de la DAO ainsi que l’utilisation de leurs produits (perp, swap, DCA, launchpad, etc.).

Degen

- Malgré la tendance baissière que l’on peut observer sur l’ensemble du marché des cryptos, le memecoin FWOG enregistre de très belles performances. Précédemment lancé sur le launchpad PumpFun, le jeton a su gagner en popularité grâce à sa direction artistique et à sa communauté très active. Aujourd’hui, FWOG frôle les 100 millions de dollars de capitalisation.

Cours du jeton FWOG : www.decscreener.com

- Deux autres memecoins sortis de PumpFun ont dépassé la semaine dernière le seuil des 20 millions de dollars de market cap (capitalisation). Le premier à avoir réalisé cet exploit est le r/snoofi, aussi appelé le chien de Reddit ainsi que le wDOG représenté par un chien coincé dans un filet de mangue, rien que ça !

- Le memecoin REDO, aussi appelé Resistence Dog, a pris 250% en l’espace de 24h00. Suite à l’annonce de l’arrestation du PDG de Telegram, la blockchain TON a décidé de changer sa photo de profil sur tous les réseaux ainsi que sur CoinGecko et CoinMarketCap pour apporter son soutien à Pavel Durov (PDG de Telegram). La photo choisie, qui est un symbole de résistance à la liberté d’expression, est aussi celle utilisée par le memecoin REDO depuis ses débuts.

Nouveau logo de TON Network

- Le launchpad SunPump continue de maintenir la blockchain Tron en vie. La plateforme a récemment détrôné PumpFun en volume enregistré sur 24h00. Le launchpad de Tron domine actuellement toute la blockchain et maintient le prix du TRON à de bons niveaux.

Pour rappel, il est désormais possible de trader sur TRON avec BullX afin de profiter des avantages des bots de trading. Pour accéder au bot et aux 10% de réduction sur les frais, rejoignez via le lien suivant.

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À quoi peut-on s'attendre ?

Historiquement, le mois de septembre est le plus mauvais pour le marché des cryptomonnaies. Il est cependant suivi du mois d’octobre, le mois le plus performant depuis la sortie du jeton BTC. Pourra-t-on assister une nouvelle fois à une correction importante sur l’ensemble des cryptos pour finalement reprendre du poil de la bête le mois suivant ?

En tout cas, il est nécessaire de toujours se couvrir d’éventuelles grosses corrections du marché en ayant par exemple une partie de son bag en stablecoin ou en mettant en place des stratégies de hedge.

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Tout comme le marché traditionnel, le marché des cryptomonnaies connaît aussi ce que l’on appelle des bulles spéculatives qui peuvent exploser à tout moment. Et actuellement, Solana, les jetons axés IA (intelligence artificielle) ainsi que les memecoins sont les trois plus grosses bulles de la crypto. Cela ne veut pas dire qu’elles doivent impérativement exploser, mais comme avec la tendance IA sur les marchés traditionnels (poussée par Nvidia), ces tendances peuvent soudainement corriger de manière agressive.

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Les unlocks de jetons à surveiller cette semaine :

02/09 : unlock de 3% de la market cap de $ENA.
03/09 : unlock de 1% de la market cap de $DYDX.
07/09 : unlock de 3% de la market cap de $HFT.
08/09 : unlock de 61% de la market cap de $NEON.

Si vous avez des questions sur un sujet ou un projet en particulier, n’hésitez pas à rejoindre la communauté de Web3France sur Discord. Nous y partageons des conseils, des bons plans ainsi que de l’alpha au quotidien. De plus, nous organisons un Podcast tous les jeudis à 17h00 afin d’échanger sur l’actualité DeFi tout en effectuant des recherches de groupe.

Rejoindre le Discord

Nous vous retrouverons lundi prochain pour la prochaine édition du rapport de la semaine. Merci d’avoir lu et à la semaine prochaine !

Pour rappel, chaque projet mentionné dans cet article n’a aucun lien avec l’équipe de Web3France. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches avant d'investir ou d’interagir avec votre propre wallet. Aucun conseil en investissement n’est fait de la part de Web3France dans cet article.